La socimi lanza una ampliación de capital de 150 millones

Millenium estrena el fin del estado de alarma con cuatro nuevas operaciones

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Millenium. Hotel Vía Castellanal yu

Si durante el confinamiento la sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria Millenium Hotels Real State ya acordó el cierre de una operación en Córdoba, ahora con el fin del estado de alarma acelerará las negociaciones que tenía entre manos y espera llevar a término otras tres. Convencidos de que, de toda gran crisis surgen oportunidades, no quieren desaprovechar ni un momento para incrementar su cartera de activos. Así, la empresa, especializada en el segmento hotelero de 4 y 5 estrellas, será la primera en lanzar al mercado una ampliación de capital tras la pandemia provocada por el Covid-19, en concreto, por un importe efectivo de hasta 150 millones de euros.

“Creemos que esta ampliación en este momento nos permitirá incorporar activos de máxima calidad a precios interesantes, lo que nos permitirá obtener tasas de retorno atractivas, completar el plan de adquisiciones previsto y situar a Millenium como una de las 10 socimis más grandes por capitalización del mercado español y sin duda, como una de las que posee un conjunto de activos de mayor calidad y potencial de valor. Seguimos con el objetivo de crecer de manera rentable para el salto al mercado continuo”, señala Javier Illán, presidente de Millenium Hotels Real Estate

La ampliación, ya aprobada y registrada por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), otorga derechos de suscripción preferente a los actuales accionistas y se realizará mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 30 millones de acciones a un precio de cinco euros por acción. Este visto bueno se produce un año después de su estreno en el MAB.

Se prevé que el periodo de suscripción preferente se extienda hasta el 19 de julio. Y, en caso de no haber sido íntegramente suscrita la ampliación en esta primera vuelta, se asignen nuevas acciones hasta el 23 de julio a los accionistas y otros inversores que hubiesen ejercitado íntegramente sus derechos de suscripción preferente y solicitado al mismo tiempo acciones adicionales. En caso de no completarse la ampliación en esta segunda vuelta, se prevé una tercera que finalizaría el 27 de julio, como tope, con el fin de que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el próximo 30 de julio.

Los nueve hoteles que componen la cartera de la socimi suman un valor aproximado de 444.5 millones de euros

Actualmente, Millenium cuenta con una cartera formada por nueve activos localizados en zonas prime de principales ciudades turísticas españolas: hotel Vía Castellana (Madrid), el Eurostars Lucentum (Alicante), el Meliá Bilbao, el Plaza de la Magdalena y el Plaza de San Francisco – ambos en Sevilla -, el Gran Vía 4 de Bilbao, un hotel boutique en Córdoba, el Plaza Canalejas en Madrid y La Hacienda de San Roque de Cádiz; estos seis últimos, en proceso de desarrollo. Activos que suman un valor aproximado de 444.5 millones de euros, incluidos los 130 millones de euros previsto en el plan de inversión. La compañía considera que todas ellas son inversiones con un elevado potencial de valor y rentabilidad.

Según informa la compañía, la ampliación de capital objeto de la presente comunicación permitirá que pueda continuar con el plan de crecimiento previsto en su estrategia, ampliar su base accionarial y free float y mejorar en términos de eficiencia operativa. Para ello, cuenta con un pipeline de inversiones de aproximadamente 960 millones de euros, de las que un 38% están en avanzado proceso de negociación.